悅榕集團(tuán)旗下品牌，在中國(guó)地區(qū)通過(guò)收購(gòu)或開(kāi)發(fā)酒店和度假村

悅榕資產(chǎn)中國(guó)將成為一家有形凈資產(chǎn)約1億新幣的公司，并計(jì)劃以悅榕集團(tuán)旗下品牌在中國(guó)地區(qū)通過(guò)收購(gòu)或開(kāi)發(fā)酒店和度假村，發(fā)展為一家大型公司。

丨另一只靴子終于落地了

新加坡，2017年8月10日 – 悅榕控股有限公司（以下簡(jiǎn)稱“悅榕集團(tuán)”）今天宣布其就以下交易與萬(wàn)科企業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“萬(wàn)科”）簽署最終協(xié)議并完成交割：在新加坡設(shè)立由悅榕集團(tuán)和萬(wàn)科以50:50比例合資持有的悅榕資產(chǎn)（中國(guó)）有限公司（以下簡(jiǎn)稱“悅榕資產(chǎn)中國(guó)”），以整合其在中國(guó)對(duì)悅榕集團(tuán)旗下品牌酒店和資產(chǎn)的所有權(quán)。

悅榕資產(chǎn)中國(guó)繼而分別投資并持有悅榕在新加坡注冊(cè)成立的運(yùn)營(yíng)公司悅榕酒店管理（中國(guó)）有限公司（以下簡(jiǎn)稱“悅榕管理中國(guó)”）和悅榕服務(wù)（中國(guó)）有限公司（以下簡(jiǎn)稱“悅榕服務(wù)中國(guó)”）40%的股權(quán)。

基于約定的估值方法，萬(wàn)科將（通過(guò)認(rèn)購(gòu)新股的方式）：

(1) 向悅榕資產(chǎn)中國(guó)注入總額約7,200萬(wàn)新幣（受限于根據(jù)認(rèn)購(gòu)協(xié)議進(jìn)行的交割后調(diào)整）以認(rèn)購(gòu)悅榕資產(chǎn)中國(guó)50%的新股，并

(2) 向悅榕管理中國(guó)和悅榕服務(wù)中國(guó)進(jìn)一步注入總額約1,800萬(wàn)新幣以間接取得在悅榕管理中國(guó)和悅榕服務(wù)中國(guó)的股權(quán)。

上述交易對(duì)歸屬于悅榕集團(tuán)股東的凈利潤(rùn)的預(yù)計(jì)財(cái)務(wù)影響反映在截至2017年6月30日前6個(gè)月的最新未經(jīng)審計(jì)財(cái)務(wù)報(bào)表中，在扣除了預(yù)估的法律及其他專業(yè)顧問(wèn)費(fèi)用和其他與前述交易相關(guān)的費(fèi)用之后，并假設(shè)交易于2017年6月30日完成的前提下，總計(jì)約為3,900萬(wàn)新幣。

悅榕資產(chǎn)中國(guó)將成為一家有形凈資產(chǎn)約1億新幣的公司，并計(jì)劃以悅榕集團(tuán)旗下品牌在中國(guó)地區(qū)通過(guò)收購(gòu)或開(kāi)發(fā)酒店和度假村，發(fā)展為一家大型公司。

悅榕集團(tuán)還將以總計(jì)約2,400萬(wàn)新幣的價(jià)格向萬(wàn)科發(fā)行悅榕集團(tuán)約4.99%新股，萬(wàn)科同時(shí)享有要求認(rèn)購(gòu)新股的期權(quán)，以使其可以共計(jì)獲得悅榕集團(tuán)10%的股份。

丨年初雙方建立戰(zhàn)略伙伴關(guān)系合作

今年年初，悅榕集團(tuán)與萬(wàn)科已商定成立全新合資平臺(tái) — “悅榕中國(guó)”（Banyan Tree China），用以整合中國(guó)區(qū)域內(nèi)悅榕集團(tuán)旗下品牌酒店和資產(chǎn)?！皭傞胖袊?guó)”初始資本預(yù)計(jì)不超過(guò)20億元人民幣。同時(shí)“悅榕中國(guó)”也將作為雙方共同的發(fā)展與管理平臺(tái)，在酒店、養(yǎng)老、養(yǎng)生領(lǐng)域拓展全新業(yè)務(wù)。

就為何會(huì)攜手合作，此前雙方的回復(fù)，給出了解釋及一些信號(hào)：

悅榕集團(tuán)方面：“我們非常高興能與中國(guó)最大房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)之一的萬(wàn)科結(jié)成伙伴關(guān)系。隨著中國(guó)經(jīng)濟(jì)日漸成熟，境內(nèi)游與境外游市場(chǎng)都呈現(xiàn)蓬勃增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，許多地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)都將目光投向酒店及旅游行業(yè)。此外，隨著中國(guó)人口的老齡化及全社會(huì)對(duì)健康養(yǎng)生需求的重視，適用于活躍長(zhǎng)者的養(yǎng)生養(yǎng)老社區(qū)也正受到極大的關(guān)注。這些都是悅榕集團(tuán)和萬(wàn)科雙方都擁有豐富經(jīng)驗(yàn)和極大興趣的領(lǐng)域，攜手合作能使上述業(yè)務(wù)在中國(guó)及世界其它地區(qū)獲得更大發(fā)展?！?/p>

萬(wàn)科方面：“萬(wàn)科作為中國(guó)最大的房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)之一，以誠(chéng)信、品質(zhì)和創(chuàng)新而著稱，而這也是悅榕集團(tuán)所傳遞的價(jià)值觀。我們相信攜手前行，定將產(chǎn)生很多協(xié)同效應(yīng)。超過(guò)900萬(wàn)的房主與我們保持著密切聯(lián)系，他們也將是悅榕集團(tuán)一個(gè)很大的目標(biāo)客群。我們還有很多城市綜合開(kāi)發(fā)項(xiàng)目，能夠承載悅梿或悅苑的擴(kuò)張。此外，我們?cè)陴B(yǎng)老養(yǎng)生社區(qū)領(lǐng)域也多有建樹(shù)，結(jié)合悅榕集團(tuán)在該領(lǐng)域備受贊譽(yù)的豐富經(jīng)驗(yàn)，我們定將能夠創(chuàng)造一個(gè)嶄新的共同發(fā)展機(jī)遇。”

由此我們不難看出，此次雙方的戰(zhàn)略合作，不僅協(xié)同萬(wàn)科很多城市綜合開(kāi)發(fā)項(xiàng)目，承載悅榕集團(tuán)旗下悅梿或悅苑品牌的擴(kuò)張。同時(shí)雙方也將在養(yǎng)老養(yǎng)生社區(qū)方面共同發(fā)揮見(jiàn)長(zhǎng)之處，創(chuàng)造嶄新的發(fā)展機(jī)遇。

丨涉足養(yǎng)老地產(chǎn)已久，大環(huán)境下的養(yǎng)老布局

去年9月，萬(wàn)科“榕悅”在廣州越秀區(qū)花果山亮相，這是萬(wàn)科在廣州首個(gè)城市級(jí)旗艦養(yǎng)老項(xiàng)目，與今年初面市的社區(qū)養(yǎng)老項(xiàng)目“智匯坊”，共同組成萬(wàn)科養(yǎng)老地產(chǎn)的主要產(chǎn)品線。在萬(wàn)科集團(tuán)萬(wàn)億大戰(zhàn)略下，其內(nèi)部把住宅開(kāi)發(fā)等業(yè)務(wù)劃分為現(xiàn)金流項(xiàng)目，養(yǎng)老、教育、長(zhǎng)租公寓等則屬于拓展型業(yè)務(wù)。如今推出的“榕悅”則定位為機(jī)構(gòu)養(yǎng)老，主打全托服務(wù)，是城市養(yǎng)老業(yè)務(wù)的核心切入點(diǎn)。目前，萬(wàn)科已在杭州、廣州、上海、青島等多地探索養(yǎng)老模式，并在總部成立了萬(wàn)科養(yǎng)老事業(yè)部。

從萬(wàn)科的角度來(lái)說(shuō)，早在 2014 年它就涉足養(yǎng)老地產(chǎn)，并在當(dāng)年 10 月推出“萬(wàn)科·幸福家”的養(yǎng)老品牌以及社區(qū)養(yǎng)老中心。此次與運(yùn)營(yíng)高端酒店資產(chǎn)為主業(yè)的悅榕集團(tuán)的合作，可能會(huì)讓雙方在高端養(yǎng)老領(lǐng)域有所拓展。

悅榕集團(tuán)和萬(wàn)科積極穩(wěn)妥地投身到老年產(chǎn)業(yè)中，深入探索適合中國(guó)國(guó)情的社會(huì)化養(yǎng)老道路。建國(guó)后首批嬰兒潮（1953—1957年出生人群）將持續(xù)大規(guī)模進(jìn)入養(yǎng)老階段，這加速了中國(guó)老齡化的到來(lái)，而30年獨(dú)生子女政策、家庭小型化、空巢化等多因素疊加使得解決中國(guó)養(yǎng)老問(wèn)題迫在眉睫。

老齡人口的快速增加，將給養(yǎng)老行業(yè)發(fā)展帶來(lái)利好，但養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)尚處于起步階段，需要政府、企業(yè)和客戶一起努力推動(dòng)行業(yè)的發(fā)展。而悅榕集團(tuán)和萬(wàn)科以開(kāi)放合作的心態(tài)積極構(gòu)建養(yǎng)老業(yè)務(wù)生態(tài)體系，基于城市、社區(qū)和居家養(yǎng)老需求，將會(huì)把中國(guó)的養(yǎng)老行業(yè)推向?yàn)閿?shù)一數(shù)二、最受尊敬、具備社會(huì)責(zé)任與影響力的行業(yè)典范。

丨延伸：悅榕與雅高的聯(lián)手

最近的一年，悅榕集團(tuán)動(dòng)作頻頻。去年年底，悅榕集團(tuán)宣布與雅高酒店集團(tuán)正式達(dá)成戰(zhàn)略合作，雅高將向悅榕集團(tuán)投資2400萬(wàn)新幣，未來(lái)雙方將共同開(kāi)發(fā)管理全球范圍內(nèi)悅榕集團(tuán)旗下酒店品牌。公開(kāi)消息稱，悅榕集團(tuán)將接入雅高集團(tuán)全球預(yù)訂及銷售網(wǎng)絡(luò)，以及雅高的雅樂(lè)客戶忠誠(chéng)計(jì)劃。雅高酒店集團(tuán)向悅榕集團(tuán)的投資屬于強(qiáng)制性可轉(zhuǎn)化債券，悅榕集團(tuán)給予雅高集團(tuán)約5%股份，雅高酒店集團(tuán)還可選擇性購(gòu)買額外約5%的股份。

之前，雅高的主要業(yè)務(wù)分布在歐洲市場(chǎng)，其最為人熟知的也就是同名快捷酒店品牌“雅高”。但在去年的這個(gè)時(shí)候，雅高已經(jīng)以 27 億美元的價(jià)格，買下了包含費(fèi)爾蒙（Fairmont）、萊佛士（Raffles）及瑞士酒店（Swissotel）三條品牌線的 FRHI 酒店集團(tuán)，今年又斥資 1.48 億歐元，買下了“豪華版 Airbnb” Onefinestay，進(jìn)軍高端市場(chǎng)的野心已經(jīng)非常明顯。

悅榕莊在亞洲地區(qū)的奢華度假村領(lǐng)域占據(jù)了較好的口碑和市場(chǎng)份額，雅高集團(tuán)則看重該領(lǐng)域的增長(zhǎng)潛力。僅中國(guó)市場(chǎng)來(lái)說(shuō)，雅高集團(tuán)本身的高端酒店截至2015年僅有40余家，遠(yuǎn)不及其他高端酒店品牌希爾頓、洲際。去年7月，雅高酒店集團(tuán)宣布完成對(duì)FRHI酒店集團(tuán)及其三個(gè)奢華酒店品牌的收購(gòu)，包括費(fèi)爾蒙、萊佛士和瑞士酒店，由此其在中國(guó)市場(chǎng)新增了10家高端酒店。

而在宣布與悅榕莊的合作時(shí)，雅高集團(tuán)主席也表示：奢華度假村是酒店行業(yè)增長(zhǎng)最快的部分之一，與悅榕集團(tuán)的合作，對(duì)于雙方正好形成了一個(gè)標(biāo)志性品牌互補(bǔ)的機(jī)會(huì)。而悅榕集團(tuán)表示，與雅高集團(tuán)達(dá)成戰(zhàn)略聯(lián)盟之后，悅榕集團(tuán)仍將以獨(dú)立集團(tuán)自主履行酒店管理協(xié)議，借助雅高集團(tuán)的網(wǎng)絡(luò)加快自身發(fā)展速度和市場(chǎng)擴(kuò)張。

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