圣拉維婚禮會(huì)館募集資金近1.1億元，開(kāi)設(shè)新店、擴(kuò)大服務(wù)范圍

12月12日，上海伊銘萱婚慶服務(wù)股份有限公司發(fā)布《2017年第一次股票發(fā)行方案》公告。

核心內(nèi)容如下（數(shù)據(jù)來(lái)源：全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)）

發(fā)行目的

為更好地滿(mǎn)足公司戰(zhàn)略發(fā)展需要，公司進(jìn)行本次股票發(fā)行。本次募集資金主要用于公司開(kāi)設(shè)新店，擴(kuò)大婚宴服務(wù)輻射范圍，增強(qiáng)公司主營(yíng)業(yè)務(wù)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，提升公司品牌影響力，促進(jìn)公司的經(jīng)營(yíng)和發(fā)展。

發(fā)行對(duì)象及認(rèn)購(gòu)方式

本次股票發(fā)行是發(fā)行對(duì)象確定的股票發(fā)行。

本次發(fā)行對(duì)象為：

（1）2名自然人投資者：常誠(chéng)、單志才；

（2）2名機(jī)構(gòu)投資者：四川弘遠(yuǎn)新興產(chǎn)業(yè)股權(quán)投資基金管理有限公司、寧波渝陽(yáng)投資管理合伙企業(yè)（有限合伙）； ?上述發(fā)行對(duì)象均為新增投資者。

本次股票發(fā)行對(duì)象為符合《非上市公眾公司監(jiān)督管理辦法》和《全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)投資者適當(dāng)性管理細(xì)則》規(guī)定的合格投資者。新增投資者累計(jì)不超過(guò)35名，所有發(fā)行對(duì)象均以現(xiàn)金方式認(rèn)購(gòu)。

發(fā)行對(duì)象具體認(rèn)購(gòu)情況如下：

本次股票發(fā)行擬定的價(jià)格為每股19.16元，由發(fā)行對(duì)象以現(xiàn)金方式認(rèn)購(gòu)。

根據(jù)立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)出具的“信會(huì)師報(bào)字[2017]第ZA13073號(hào)”審計(jì)報(bào)告，公司2016年度歸屬于公司股東的凈利潤(rùn)為9,620,512.98元，基本每股收益為0.32 元；

截至2016年12月31日，公司歸屬于公司股東的凈資產(chǎn)為64,363,620.08 元，每股凈資產(chǎn)為2.06元。 本次股票發(fā)行價(jià)格是由公司和投資者基于公司所處行業(yè)、公司成長(zhǎng)性、每股 凈資產(chǎn)等多種因素共同充分協(xié)商確定，其定價(jià)機(jī)制區(qū)別于二級(jí)市場(chǎng)，是正常的市 場(chǎng)行為。

本次發(fā)行股票的種類(lèi)為人民幣普通股。 本次發(fā)行股票不超過(guò)5,741,126股(含5,741,126 股)，融資額不超過(guò)人民幣109,999,974.16元(含109,999,974.16元)。

本次發(fā)行募集資金用途

本次募集資金的主要用途為開(kāi)設(shè)新店，擴(kuò)大婚宴服務(wù)輻射范圍，增強(qiáng)公司主營(yíng)業(yè)務(wù)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，提升公司品牌影響力，促進(jìn)公司的經(jīng)營(yíng)和發(fā)展。具體資金預(yù)算如下：

由上表可知，公司開(kāi)設(shè)新店的資金需求為114,546,283.00元，本次發(fā)行募集資金總額不超過(guò)109,999,974.16元，資金需求與募集資金總額缺口由公司自行解決。

本次發(fā)行募集資金用途不涉及投向房地產(chǎn)理財(cái)產(chǎn)品，購(gòu)買(mǎi)住宅類(lèi)房產(chǎn)或從事住宅房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)業(yè)務(wù)，也未購(gòu)置工業(yè)樓宇或辦公用房，不用于宗教投資，符合相關(guān)監(jiān)管要求。

本次發(fā)行募集資金用途的必要性和可行性分析及其測(cè)算情況

（1）公司開(kāi)設(shè)新店的必要性

我國(guó)婚嫁市場(chǎng)規(guī)模巨大，僅以婚禮策劃、婚紗攝影、婚紗禮服、婚宴四大核心產(chǎn)業(yè)情況，預(yù)計(jì)2017年市場(chǎng)規(guī)模有望突破5000億。

婚慶產(chǎn)業(yè)鏈整合大幕已經(jīng)拉開(kāi)，一站式婚禮會(huì)館凸顯模式優(yōu)勢(shì)：傳統(tǒng)婚慶產(chǎn) 業(yè)鏈中，婚紗攝影、婚慶服務(wù)公司由于獲客成本很高、客單價(jià)低等弊端，很難通過(guò)規(guī)模效應(yīng)提升盈利能力；而婚宴領(lǐng)域的傳統(tǒng)酒店雖然盈利能力好，但是復(fù)制能力差；相比婚宴服務(wù)，五星級(jí)酒店更愿意將業(yè)務(wù)重心放在多天的會(huì)議酒店服務(wù)。 因而行業(yè)尚未形成具有全國(guó)性影響力的婚慶品牌。

隨著行業(yè)發(fā)展逐漸進(jìn)入整合發(fā)展期，供應(yīng)側(cè)發(fā)展較差的公司將退出市場(chǎng)，產(chǎn)業(yè)將逐漸從單兵作戰(zhàn)模式轉(zhuǎn)變?yōu)楫a(chǎn) 業(yè)生態(tài)。一站式婚禮將婚慶核心環(huán)節(jié)“婚慶策劃”和“婚宴”整合起來(lái)，并在其發(fā)展過(guò)程中逐步拓展業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)，與產(chǎn)業(yè)鏈重構(gòu)大勢(shì)相適應(yīng)。借鑒公司本身的發(fā)展 路徑，我們認(rèn)為具有產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同效應(yīng)的一站式婚禮將受益于其自身的模式優(yōu)勢(shì)和 產(chǎn)業(yè)整合環(huán)境，獲得快速成長(zhǎng)的機(jī)會(huì)。

公司作為一家提供專(zhuān)業(yè)化的一站式婚慶禮儀服務(wù)的機(jī)構(gòu)，復(fù)刻了法式婚禮的精致、浪漫，并用優(yōu)雅與經(jīng)典來(lái)詮釋婚禮的內(nèi)涵，同時(shí)以專(zhuān)業(yè)和專(zhuān)注的態(tài)度對(duì)待每一對(duì)新人，將每一場(chǎng)婚禮打造成真正專(zhuān)屬于個(gè)人的唯美婚典。公司本次擬通過(guò) 非公開(kāi)發(fā)行股票募集資金總額約11,000萬(wàn)元用于開(kāi)設(shè)新店，擴(kuò)大婚宴服務(wù)輻射范圍，增強(qiáng)公司主營(yíng)業(yè)務(wù)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，提升公司品牌影響力，促進(jìn)公司的經(jīng)營(yíng)和發(fā)展。

公司計(jì)劃將本輪募集資金投入直營(yíng)會(huì)館的新店拓張。未來(lái)一至兩年內(nèi)，公司預(yù)計(jì)新增3-4家直營(yíng)婚禮會(huì)館。

目前，國(guó)內(nèi)一站式婚慶行業(yè)呈現(xiàn)品牌分散化、區(qū)域布局不均的現(xiàn)象。而婚慶消費(fèi)需求具有較強(qiáng)的地理屬性，新人一般會(huì)優(yōu)先選取就近的場(chǎng)地進(jìn)行婚禮。公司現(xiàn)有的婚慶會(huì)館已覆蓋上海部分核心區(qū)域，為周邊人群提供服務(wù)。

公司經(jīng)過(guò)市場(chǎng)調(diào)研后認(rèn)為，除了提升上海主城區(qū)的覆蓋率，隨著城市副中心基礎(chǔ)設(shè)施的完善和相應(yīng)人口密度的增長(zhǎng)，加大對(duì)該類(lèi)區(qū)域的布局來(lái)滿(mǎn)足需求敞口顯得尤為必要。此外，在一些消費(fèi)水平成熟、發(fā)展速度迅猛的異地市場(chǎng)， 公司也有機(jī)會(huì)依托直營(yíng)模式，將圣拉維一站式婚慶會(huì)館理念帶去更多城市。

因此，未來(lái)兩年，公司將依靠不斷提升的品牌知名度，抓住市場(chǎng)需求痛點(diǎn)，持續(xù)投入資金人力，擴(kuò)大會(huì)館連鎖網(wǎng)絡(luò)，堅(jiān)實(shí)打造服務(wù)質(zhì)量，穩(wěn)步提升市場(chǎng)份額。這對(duì)于公司致力于成為一站式婚慶行業(yè)的龍頭品牌，具有重要的戰(zhàn)略意義。

（2）公司開(kāi)設(shè)新店可行性

公司作為一家提供專(zhuān)業(yè)化的一站式婚慶禮儀服務(wù)的機(jī)構(gòu)，目前，旗下已有6家直營(yíng)店，其中：

浦東旗艦店毗鄰浦東世博園，擁有4個(gè)宴會(huì)廳，以迪拜奢華風(fēng)格為主；

外灘幸福碼頭店毗鄰黃浦江南浦大橋，擁有3個(gè)宴會(huì)廳，主要亮點(diǎn)為江景和韓式風(fēng)格；

楊浦店位于楊浦長(zhǎng)陽(yáng)商業(yè)圈，擁有5個(gè)宴會(huì)廳，以法式風(fēng)格為主；

大寧店位于大寧板塊繁華商圈，毗鄰大寧?kù)`石公園，擁有2個(gè)宴會(huì)廳，以及270度落地窗景證婚儀式堂，后現(xiàn)代建筑及裝修風(fēng)格；

濱江店緊鄰黃浦江，坐擁浦江美景，擁有2個(gè)宴會(huì)廳，以日式風(fēng)格為主；

寶山店正在裝修，預(yù)計(jì) 2018年1月開(kāi)始投入營(yíng)業(yè)，該店位于科創(chuàng)園園區(qū)內(nèi)，擁有3個(gè)9米超高無(wú)柱宴會(huì)廳，私享戶(hù)外庭院花園，整體彰顯獨(dú)特的北歐輕奢復(fù)古風(fēng)。

其中濱江店和大寧店都是在受讓而來(lái)的已有婚禮會(huì)館基礎(chǔ)上，保留其原有裝修，加以局部改造。其余 4 家店的裝 修工程均為公司自行出資建造。

公司憑借其一站式婚禮會(huì)館的成熟經(jīng)營(yíng)模式，各店收入逐年迅速增長(zhǎng)，2014年、2015年和 2016年?duì)I業(yè)收入分別為196.34萬(wàn)元、3,834.53萬(wàn)元和 1.07億元。

經(jīng)過(guò)多年的經(jīng)營(yíng)管理，管理團(tuán)隊(duì)對(duì)各項(xiàng)成本費(fèi)用的管控能力更強(qiáng)。隨著訂單收入 穩(wěn)步上升，且裝修攤銷(xiāo)、租賃成本、設(shè)備折舊等占比較大的成本項(xiàng)目相對(duì)固定， 業(yè)務(wù)毛利率水平也不斷提升。公司為了拓展婚禮服務(wù)市場(chǎng)，擬繼續(xù)開(kāi)設(shè)新店，增強(qiáng)婚宴服務(wù)輻射范圍，增強(qiáng)公司主營(yíng)業(yè)務(wù)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，提升公司品牌影響力， 促進(jìn)公司的經(jīng)營(yíng)和發(fā)展。

憑借多年的規(guī)范經(jīng)營(yíng)，公司已經(jīng)積累了一套成熟高效的管理經(jīng)驗(yàn)，并且擁有 一支穩(wěn)定、專(zhuān)業(yè)的管理團(tuán)隊(duì)，將在實(shí)現(xiàn)成功復(fù)制商業(yè)模式同時(shí)，有效提升公司整 體經(jīng)營(yíng)效率。

（3）公司開(kāi)設(shè)新店所需資金預(yù)算

按新開(kāi)4家直營(yíng)店估算，其中3家店涉及全部裝修工程，1家為受讓后保留原有裝修：

綜上所述，募集資金項(xiàng)目是在公司整體戰(zhàn)略指引下，結(jié)合已有的成熟運(yùn)營(yíng)經(jīng)驗(yàn)和業(yè)務(wù)發(fā)展?fàn)顩r及未來(lái)規(guī)劃，合理安排資源的情況下開(kāi)展的，該項(xiàng)目具備必要性及可行性。公司制定了詳細(xì)的項(xiàng)目計(jì)劃和資金籌措方案，具備較強(qiáng)的可操作性。

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